2021年是“十四五”开局（jú）之年，我国疫（yì）情防控（kòng）和经济发（fā）展全球领先（xiān），经济保（bǎo）持稳步（bù）恢复（fù），发展（zhǎn）质量进一步提高，全年国内（nèi）生产（chǎn）总（zǒng）值同比增长（zhǎng）8.1%，两（liǎng）年（nián）平均增长5.1%。货（huò）物进出口同比增长21.4%。规（guī）模以上（shàng）工业增加值同（tóng）比增长9.6%，两（liǎng）年平均增长6.1%。其中装备制造业增加值比上年增长（zhǎng）12.9%。

在（zài）良好（hǎo）的宏观经济条件下，2021年机床工具行（háng）业延续2020年（nián）下半年以（yǐ）来恢复性（xìng）增长态势，市场需求（qiú）持续改善，进出口大（dà）幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。

一、行业运行基本情况

协会重（chóng）点（diǎn）联系企（qǐ）业统计数据反映，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增（zēng）长（zhǎng），运行效益持续（xù）提升。全年（nián）总体呈现增（zēng）速前高后低，分行业间差异逐渐加（jiā）大的特点。总体来看，各项主要指标整体仍保（bǎo）持在较高水（shuǐ）平。

1. 营业收（shōu）入普遍大幅提升

中国机床工具工业（yè）协会重点联系企业2021年（nián）1-12月（yuè）累计完成营业收入同比增长（zhǎng）26.2%，增（zēng）幅比上年扩大23.2个百（bǎi）分点。所有分行业（yè）同比增幅（fú）均在10%以上（shàng）。部分分行（háng）业营业收入同比变动及增幅情况如表1所示（shì）。

表1  2021年1-12月重点（diǎn）联系企业部分分行业（yè）营业（yè）收入同比情况

图1是2019-2021三（sān）年期间（jiān）重点（diǎn）联系企业营业收（shōu）入同比增速情况的对比。

图1  重点联系企（qǐ）业营（yíng）业收入同比增速情况

由图1可见（jiàn），2019年机床工具行（háng）业还处（chù）于（yú）下（xià）行区间，各月的累计营业收入同比增速均为（wéi）负值（zhí）。2020年在年初新冠疫情暴发，在疫（yì）情防控迅速（sù）见效（xiào）情况下，从年初同比大幅（fú）度下（xià）降变为降幅逐月缩小，10月以后的三个月已转为正增长。由于2020年特殊的基数效（xiào）应，2021年（nián）各月累（lèi）计同比增速则呈现前（qián）高（gāo）后低特点，但至（zhì）年底（dǐ）仍处于较高的同（tóng）比增速（sù），表明机床工（gōng）具（jù）行业保持着良（liáng）好的增长态势。

2. 盈利状况持（chí）续改善（shàn），亏损面总（zǒng）体上收窄

2021年1-12月，重点联（lián）系企（qǐ）业实（shí）现利（lì）润总额在基数较低情况下（xià），同比增长68.9%，多数（shù）分行业实现盈（yíng）利，机床行业长期以来亏损或利润微薄（báo）的情况有所改（gǎi）善（shàn）。

同期，协会重点联系企业中亏损企业（yè）占比为（wéi）19.8%，比上年同期收窄（zhǎi）2.7个百分点。其中，金属（shǔ）切削机（jī）床行业亏损面（miàn）为22.1%，比（bǐ）上（shàng）年同期收窄8.1个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，比上年同期扩大7.1个百分（fèn）点；工量具（jù）行业亏损面为9.1%，比（bǐ）上年同期扩（kuò）大3.0个百分点；磨料磨具行业亏损（sǔn）面为18.2%，与上年持平。

3. 金属加工机（jī）床产量明显增长

根据国统局网站公布的规（guī）模（mó）以（yǐ）上企业统计数据（jù），2021年金属切削（xuē）机床产（chǎn）量（liàng）为60.2万（wàn）台，同比（bǐ）增（zēng）长29.1%；金属成（chéng）形（xíng）机床产（chǎn）量21万台，同比增长0.7%。

图2和图3分别（bié）为2019、2020、2021三年金属（shǔ）切削机（jī）床和金属成形机床产量同比增速情况的（de）对比。

图2 金属（shǔ）切削机床产量同比增速情况（kuàng）

图3 金属（shǔ）成（chéng）形（xíng）机床产量（liàng）同比（bǐ）增速情况（kuàng）

从图2、图3看，金（jīn）属切（qiē）削机（jī）床和金属成形（xíng）机床近（jìn）三年的（de）产（chǎn）量同（tóng）比增速变化，与营业（yè）收入（rù）的同比增速变化（huà）趋（qū）势相似。但相对（duì）而言，金属（shǔ）切削机床产量同比增势（shì）更强（qiáng）一些。

协会重点（diǎn）联系企业2021年1-12月累计数（shù）据（jù）显示，金（jīn）属切（qiē）削（xuē）机床产（chǎn）量同比增长21.5%，增幅比上年同期扩大4.8个百（bǎi）分点，其（qí）中数控（kòng）金属切（qiē）削机（jī）床产量（liàng）同比增长26.1%，增幅比（bǐ）上（shàng）年同期扩大（dà）4.6个百（bǎi）分点；金属成形机床（chuáng）产量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点（diǎn），其中数控金属（shǔ）成形（xíng）机床产量同比增长12.8%，增幅（fú）比上年同期扩大3.8个百分点（diǎn）。

4. 金属加（jiā）工机床订（dìng）单同比明显增长

根据协会对重（chóng）点联系企业金属加工机床订单情（qíng）况的统（tǒng）计，截至2021年12月，金属切削（xuē）机床、金属成形机床订单同比情况详见表2。

表2  2021年金（jīn）属加工机（jī）床订单情况

从订（dìng）单情况来看，同比增幅总体上比较（jiào）显著（zhe），特别是（shì）金属成形机（jī）床更为突出。但金属切削（xuē）机床在手订单（dān）同比增幅较（jiào）小。2021年11月、12月，表3中各项订单指（zhǐ）标连续两个月（yuè）同（tóng）比下（xià）降，呈现出市场需求减（jiǎn）弱迹象。

5. 存货同比（bǐ）有所（suǒ）增（zēng）长

2021年12月，重点（diǎn）联系企业存货同比增（zēng）长12.4%。其中，原材料同比增长17.1%，产成品同比增长3.3%。金（jīn）属加（jiā）工机床产成品存货同比增长7.9%。其（qí）中，金属切（qiē）削机床同比增长7%，金属成形机床同比增长（zhǎng）13.4%。

二、进出口情况

1．总体（tǐ）情况

2021年我（wǒ）国外贸进出口实现较快增（zēng）长，规（guī）模再创新高，质（zhì）量稳步提升。机床工具行业进（jìn）出口全年均保持快速增长，进出口总额再（zài）上（shàng）一个新台（tái）阶，其中出口额达到历史新高，比历史次（cì）高点的2019年高50多亿美元。

根据中国海关数据（jù），2021年机床工（gōng）具进出（chū）口总（zǒng）体呈现（xiàn）快速增长的态势，进（jìn）出口（kǒu）总额331.3亿美元，同比增长29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其中，进口（kǒu）138.4亿美元，同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出（chū）口192.9亿美元，同比增长37.2%，与（yǔ）2019年相比，增长35.5%。

2021年机床工具进出口保（bǎo）持了自（zì）2019年6月以（yǐ）来的顺（shùn）差态势（shì）。顺差为54.4亿美元，呈现逐渐增大的（de）趋势。2021年呈现贸易顺差（chà）的有磨（mó）具磨料（34.5亿美（měi）元）、切（qiē）削刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元（yuán））、金属成形机床（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿美元）六个商（shāng）品领域（yù）。

磨（mó）料磨具是出（chū）口额最大且出口增速（sù）最快的产（chǎn）品门类，出口额42.2亿美（měi）元，同比（bǐ）增速59.6%。其次是切削（xuē）刀具，出口额38.3亿美元，同比增速35.2%。

2．金属（shǔ）加工机床（chuáng）进出口（kǒu）情况

2021年1-12月金属加（jiā）工机床进出口（kǒu）同比均呈（chéng）较大幅（fú）度增长趋势，但增幅比1-9月有所收窄。

2021年1-12月金属加工机床（chuáng）进口额74.6亿美元，同比增（zēng）长25.4%，增幅较1-9月（yuè）收窄2.1个百分点。其（qí）中，金（jīn）属切削机床（chuáng）进口额（é）62.4亿美元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收（shōu）窄1.7个百（bǎi）分点；金属成形机床进口（kǒu）额12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅（fú）较1-9月收（shōu）窄3.7个百分（fèn）点。

2021年1-12月金属加（jiā）工机床出口额53.2亿美元，同比增长32.7%，增幅（fú）较1-9月收窄2.6个百（bǎi）分点。其中，金属切削机床出口额（é）36.5亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄1.4个百分点；金属成形机床出口额16.8亿美（měi）元，同比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个百分（fèn）点。

在贸易（yì）差额上，金属切削机床仍有较大逆（nì）差，逆差额为25.9亿美元（yuán），金属（shǔ）成形机床为（wéi）顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元。

（1）金属加工机床进口来源前（qián）十（shí）位的国家和地区

2021年1-12月金属（shǔ）加（jiā）工机（jī）床进口来源前十位的国家和（hé）地区，进口金额合计（jì）占比（bǐ）为93.6%。其（qí）中，日本、德国和中国台湾依（yī）次占居前三位，三者（zhě）金额合（hé）计（jì）占比高达70%以上（shàng）。

进口来源前十的国家和地区，除新加坡之外，同比均（jun1）呈增长的态（tài）势，泰国（guó）同比增长最高（185.9%）。其中，从日本进口额（é）同（tóng）比增长32.7%，增幅较1-9月收窄10.5个百分点。从（cóng）德国（guó）进口额同（tóng）比增长（zhǎng）10.8%，增幅较1-9月扩（kuò）大（dà）8.8个百分点。

（2）金属加工机床出（chū）口（kǒu）去向前十位的国家和地区

2021年1-12月金属加工机床出口去向前十位的国家（jiā），出口（kǒu）额合计占比为51.4%。其中，越南、美（měi）国（guó）和印度（dù）依（yī）次占居前三位，三者合计（jì）占比22.7%。

出口（kǒu）去向前十（shí）的国家（jiā）和地区，除越南之外（wài），同比（bǐ）均（jun1）呈增长的态势（shì），出口墨西（xī）哥金（jīn）额同比（bǐ）增长（zhǎng）最高（68.4%）。其中，出（chū）口美（měi）国（guó）金额（é）同（tóng）比增长28.7%，增幅较1-9月份（fèn）收窄4.5个百分点。出口印度金额同比增长55.2%，增幅较1-9月份收（shōu）窄8.8个百分点。

（3）进口金额排前五位的金属（shǔ）加工机床品种

2021年1-12月进口前五位（wèi）品种（加工中心、特（tè）种加工机床（chuáng）、磨床、车（chē）床（chuáng）、锻造或冲压机（jī）床）的进口金额合计占比达（dá）77.2%，同（tóng）比均明显增长。其中前三种比较集（jí）中（zhōng），合计进（jìn）口金额占比达64.5%。加工中心进口金额同比增长（zhǎng）幅度最大，为43.9%，占（zhàn）比也（yě）最（zuì）大，为35.7%。

（4）出口金额排前五位的（de）金（jīn）属加（jiā）工机床品种

2021年1-12月出口前五位的品种（特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成（chéng）形机床、加（jiā）工中心）出口金额合计占比达61.0%,五个品种（zhǒng）出口金（jīn）额（é）的同比（bǐ）增长（zhǎng）率均超过30%。其中（zhōng）特种加工机床出口金额占比最大，为30.9%，车床（chuáng）的（de）出口（kǒu）金（jīn）额同比增（zēng）长率最高，为40.1%。

三、全年行业（yè）运行特点

1．主要经济（jì）指标前高后低，但仍保持高位增（zēng）长

得益于我国新冠疫情防控和经（jīng）济（jì）发展的（de）良好（hǎo）局面，2021年我国（guó）机床工具行业延续（xù）了2020年下半年（nián）以来的回稳向（xiàng）好趋（qū）势。受上年（nián）基数影（yǐng）响（xiǎng），营业收入等主要（yào）经济指（zhǐ）标同比增速前高后低，但（dàn）全年（nián）同比增速仍处高位。同（tóng）时，2021年机床工具（jù）各（gè）分（fèn）行业的增长也（yě）比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业（yè）近十年来的下（xià）行走势有望扭转。

2．下（xià）半年出现增长势（shì）头减弱迹象（xiàng）

2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地（dì）区拉闸（zhá）限（xiàn）电，对市场需求和行业（yè）运（yùn）行造成（chéng）不利影响。原材料价（jià）格持续居（jū）高不下，对行业成本造成（chéng）很大压力。重点联系（xì）企（qǐ）业的（de）新增（zēng）订单和在手订（dìng）单的同（tóng）比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于（yú）收入增（zēng）速，行（háng）业（yè）增长势头有所（suǒ）减弱。

3．进出口增长显（xiǎn）著，贸易顺差继续扩大

2021年机（jī）床（chuáng）工具进出口双双快速增长，并且出口增幅接近进口（kǒu）增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年扩大一倍以上。金属（shǔ）加工（gōng）机床的出（chū）口增幅大（dà）于进口增幅（fú）。

四、形（xíng）势研（yán）判与展望

1. 有（yǒu）利因（yīn）素（sù）

（1）2021年底召开的中央经（jīng）济工作会议显示，稳增长将是2022年（nián）的突出任务。年初（chū）以来，国家及各地（dì）稳（wěn）增长措施已纷纷出台落（luò）地。2022年是“十四五”规（guī）划实施第二年，并（bìng）将召开党的二十大。可以预（yù）期政策层面推动经（jīng）济（jì）增（zēng）长（zhǎng）的力（lì）度将超过（guò）常（cháng）年。

（2）党（dǎng）中央、国务院及相关部（bù）委就（jiù）稳增长、保市场主体陆续出台（tái）新的政（zhèng）策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企（qǐ）业（yè）营（yíng）商环境将得到越来越（yuè）多的（de）重视和改（gǎi）善。

（3）宏观经济指标对（duì）行业发展比较有利。2021年全国完（wán）成固定资产（chǎn）投资（不（bú）含农户）544547亿元，比（bǐ）上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点（diǎn）。第二产（chǎn）业投资167395亿（yì）元，比上年增长11.3%。制造（zào）业投资（zī）比（bǐ）上年（nián）增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连（lián）续三个月在荣枯线以（yǐ）上（shàng）。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。

（4）目前行业运行基（jī）础较好（hǎo）。2021年行业全（quán）年主（zhǔ）要经济指标实现了较（jiào）大幅度（dù）的增长，在8、9月（yuè）份出（chū）现一定（dìng）波动后，四季（jì）度已（yǐ）经恢复增长态势，为2022年打下了良好基（jī）础。从协会（huì）近期对部分行业骨干企业（yè）的调查（chá）来（lái）看，各企业2022年1月延续了2021年增长（zhǎng）态势，营（yíng）业（yè）收入和利润等经济指标比去年同期有一（yī）定的增（zēng）长，多数企业对2022年企业运行持（chí）乐观（guān）态度。

2. 不利因素

（1）中央经济工作会议指出（chū），当前我国经济发展正面临需（xū）求收缩、供给冲击（jī）、预期转弱三重压力。

（2）新（xīn）冠疫情持（chí）续反弹，影响企业运营。国内新（xīn）一轮疫情虽然得到有效（xiào）控制，但在目前的（de）疫情管控（kòng）态势下，对企（qǐ）业经（jīng）营及商务活动还有（yǒu）一定影响。国外（wài）疫情的严峻形势（shì）制约了企（qǐ）业开拓海外市场（chǎng）。

（3）原材料（liào）价格持续居于高位（wèi），存货增长明显（xiǎn），加剧企业（yè）资（zī）金（jīn）紧张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础（chǔ）原材料全面上涨，产品价格涨（zhǎng）幅，无法（fǎ）抵消原（yuán）材料成本快速上涨的（de）压（yā）力，严重影响企业效益。

（4）国际供应链日趋紧张，经（jīng）营风险加大（dà）。机床（chuáng）行业的供（gòng）应链呈国际（jì）化分布且构成较为复杂。受国际政（zhèng）治和新冠疫（yì）情影响，关键（jiàn）技（jì）术（shù）的封锁限制（zhì）情况时有发生，海外生产运（yùn）输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。

3. 对2022年行业形势的预判（pàn）

综合考虑各（gè）种有利与（yǔ）不利因素，预计2022年我国（guó）机（jī）床工具行（háng）业运行（háng）继续（xù）呈恢复调整（zhěng）态势。但（dàn）因2021年基数较高，2022年全年营业收入（rù）等主要指标可能（néng）与2021年持平或略（luè）有增长（zhǎng）。希望行（háng）业企业着眼高质量发（fā）展，着力解决转（zhuǎn）型（xíng）升级中的深层次问题，争取在2022年取得更大发展。

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